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　　歡迎關注“創事記”的微信訂閱號：sinachuangshiji　　文keykey7　　來源：一千二百字（ID：word1200）　　菲律賓首都馬尼拉老城區的核心地段，即便在發展落后的老城區棚戶地帶，也能看到手機卡的代理作坊，電信運營商在當地的滲透力是超強的，但智能機的普及率只有56%　　Mr.Key上周去菲律賓，順便對當地的移動支付與基礎設施大環境做了一次粗略的調研，以類似研報的形式做出梳理，以供參考。除個人體驗外，外部信源包括當地移動支付公司CEO、技術負責人、中方代表、駐菲媒體、當地商戶、餐館服務人員、本地義工等。　　（尤其感謝彈嘯先生在此次調研中給予的幫助）　　一，調研背景　　1，政策。這次調研恰好趕上中菲兩國之間最高層的訪問。大方向是，未來中國與東南亞的經貿投資將會更頻繁，隨之帶動兩地消費者之間的交流也會越來越多。支付是經貿與民間消費的重要基礎設施，同時也是各國央行監管的重點，發展潛力巨大，但不是像打車、O2O那種“蒙眼狂奔”的行業，規則意識更強。　　2，競爭。菲律賓樣本具有較強的代表性，且先后有中國互聯網兩家巨頭的資本進場，先是螞蟻金服與當地運營商合資成立移動支付公司Mynt；后有騰訊聯合私募巨頭KKR，投資當地電信公司旗下的支付創新公司VoyagerInnovations。熱度躥升。　　3，全球化。移動支付技術“出海造船”，現在已是中國新一代“走出去”模式的一個標桿，是繼“借船出海”、“買船出海”后的3.0版本，對“一帶一路”區域借助數字手段消除鴻溝有復制意義。　　4，信用空白。與東南亞一些國家類似，菲律賓是沒有全國居民ID系統庫的，很難開展普惠金融服務。類似芝麻信用這種數字化經驗受到當地歡迎，同時他們對“數據本地化”有比較高的敏感性。　　二，與支付相關的基本面　　1，人口。菲律賓約1億人口，華人華僑約200萬，絕大多數來自福建。估計有90%以上的人會說英語，至少從小學開始課堂就用雙語教學，像菲律賓歷史課一般用當地語授課，數學等西方科學則使用英語。家庭中一般用當地語交流。戶外所見基本都是英文。　　23歲以下人口占比60%以上，50歲以下人口占比80%以上，馬路上很難看到老年人，全社會享有巨大的移動互聯網人口紅利。手機占有率很高，但智能手機的普及率目前只有56%，剛過半，這個比例和人口基數更大的印度類似。很多菲律賓人喜歡拿2-3張跨網絡的SIM卡，以便充分利用不同運營商的優惠打電話。　　2，社交軟件。當地最大的即時通訊工具是FacebookMessanger，是日均使用頻次與在線時長最高的移動應用，菲律賓和越南是Facebook在亞太地區是滲透率最高的兩個國家，菲律賓的Facebook用戶超過4500萬。它對移動支付的相互作用將在下文解讀。　　3、消費習慣。菲律賓還是一個現金社會。95%左右的人口沒有信用卡，至少三分之二的人沒有銀行賬戶，34%的城市居民甚至在附近找不到一個銀行網點。雇主給這部分人發工資一般直接給現金或者支票。網購有一半以上以貨到付款形式支付現金。當地沒有像臺灣悠游卡、香港八達通這種覆蓋出行、零售多場景的“通票”。　　4、物價。至少首都馬尼拉的日常消費是可以和中國一線城市比拼的，7-11便利店一根賣相并不好的香蕉（散裝，且有點爛）要17菲律賓比索，約合人民幣2.25元。馬尼拉的電費價格很高，超過了中國城市。當地人形成了典型的小額高頻的消費習慣，比如洗發水一小包一小包地買、煙一根一根地買，且普遍沒有存錢意識，很多企業按周、半個月的節奏發工資，“月月光”現象較普遍，小額貸款需求較高。　　另外，菲律賓屬于財閥經濟，經濟命脈掌握在私有財團手里。國家貧富差距較大，即便在大馬尼拉首都圈內(MetroManila)，馬卡蒂區(Makati)CBD的整潔度不輸上海，車主動讓人，服務細致，受美國影響較深；但十幾公里外的馬尼拉老城區，多見棚戶、小街巷污水橫流。馬尼拉CBD區域已形成垃圾分類意識，與老城區形成鮮明反差　　5，電商平臺。主要有三家：Lazada、Shopee、Zalora，亞馬遜等巨頭還沒進入。目前規模最大的是Lazada，總部新加坡，除了推廣自身旗下的電子錢包HelloPay外，還外接了菲律賓電子錢包GCash等。今年“雙11”，GCash用戶是東南亞地區第一個用自己的電子錢包參與Lazada雙11的，馬尼拉市區高架路旁可見巨幅的Lazada雙11廣告。另外兩家Shopee和Zalora的總部也設在新加坡。Shopee是類似于淘寶的平臺模式；Zalora的類目偏時裝和美妝。　　三，當地移動支付格局　　當地市場的主要競爭者有三家：GCash、PayMaya、Coins。GCash份額最大，有1000萬左右用戶，在總人口的滲透率約10%。它與追隨者之間的領先身位還不足以構成倍數關系，競爭比較激烈。GCash是菲律賓2018年度的最佳雇主，是本土“千禧一代”（生于1982-2000年之間）十分向往的公司之一。GCash辦公室內的年輕面孔比例非常高。GCash（Mynt公司）辦公室一角，圖案是該電子錢包的吉祥物　　一個鮮明的本地特色是，電信運營商在這場第三方支付浪潮中扮演了決定性作用，這與中國主要由互聯網公司“挑頭先發”具有很大差異。比如，最大的兩家GCash和PayMaya，分別歸屬于當地運營商Globe和Smart，而Coins屬于硅谷背景的創業公司，發展較晚。　　以GCash為例，它與外來資本的關系是，GCash本是電信運營商Globe旗下的支付平臺，已運營超過8年。去年，螞蟻金服（45%股權）與Globe（45%），以及Globe的母公司Ayala（10%）成立合資公司Mynt，以提升Mynt的重要資產GCash的數字化，而Ayala是一個經營著商業地產、電信、汽車代理等多元化集團。　　運營商一直有強烈的意愿做電子錢包，方便用戶充值，把錢更多留在自己的體系內。GCash在PC時代的最初功能就是充值、繳費、轉賬、與銀行聯名卡等。　　由于此前當地智能手機發展相對緩慢，更多人使用的還是按鍵式的功能機，移動支付商用一種USSD的方式為這些不能下載App的用戶提供服務，比如編輯一串字符或數字發送到XXX，收取操作菜單，完成充值繳費等業務。有“功能機移動支付之王”美譽的肯尼亞電子錢包M-pesa，就是應用這種方式在非洲提供電子支付服務。　　而菲律賓的線下掃碼是在GCash與支付寶合作后，才開始走到線下的，線下商戶才有了二維碼這種支付介質。與商業地產背景的Ayala合作的最大優勢可以說是集中的線下商戶資源，為地推提供了極大便利。目前線下約有2.6萬家商戶接了GCash，且支持GCash與支付寶“同一碼二掃”。　　馬尼拉的全家便利店，可用支付寶掃碼付款，可給GCash充值，用GCash綁定的實體卡付款　　有意思的是，像當地的全家便利店可接受支付寶掃碼付款（類似于國內KFC、星巴克的“掃碼盒子”），但還無法使用GCash直接用手機掃碼付，只能用與GCash綁定的MasterCard預付費卡支付，而全家卻可以給GCash在線賬戶充值。說明線下移動支付尚處于最初階段，商業邏輯還需進一步梳理。　　四，市場痛點GCash的CEOAnthonyThomas　　這部分主要來源于我與GCash的CEOAnthonyThomas（印度裔）的面談。他在菲律賓與印度之間做了簡單對比，認為兩國在大支付環境和基礎設施上有很多相似之處。GCash正在加速追趕中，在推廣中的困難主要有以下三點：　　1，還未形成統一的國家人口ID庫。印度在5-7年前開始做這件事，菲律賓大概是在3年前，但目前仍未形成全國人口ID信息庫，信用體系建設無從談起，這對金融服務是一個掣肘。在金融機構的柜臺開戶等環節，需要申請人提供自己的兩種以上證件，做相互核驗，才能證明“你是你”。　　所以KYC(knowyourcustomer)身份核驗一直是難題，效率低，人工參與核驗的成本高。在實名認證環節，用戶在線提交各種證明信息后，需要預約人工客服回訪核驗。由于FacebookMessanger在當地的普及率高，GCash借助這款聊天工具，與申請者做遠程視頻答題核驗，但仍然低效。　　這個環節的改進途徑之一來自其合作伙伴支付寶，采用eKYC手段，使用人臉識別做用戶核驗，這對降低人工成本、提升核驗效率是非常顯著的。這套方案的反欺詐水平現在已經能分辨出，鏡頭前究竟是真人在眨眼睛，還是一段視頻里的人在眨眼睛。在實現eKYC后，下一步就是將人臉識別應用在GCash的用戶登錄環節，這已在支付寶上實現。　　2，用戶教育。GCash花在新增用戶上的推廣成本是巨大的，現在每個月固定有線下掃碼促銷活動。菲律賓貧富差距較大，又是一個島嶼星羅棋布的地理特點，很多人對移動支付的便捷度、享受的優惠、低費率等還不敏感。市場第一的GCash面對的最大競爭對手，仍是現金。　　與中國不同，國內的電子錢包路徑是電商先在前邊趟路，因網購交易需求才發展起來，進而拓展到線下；菲律賓等國恰好相反，十幾年前先有了電子錢包，電商后續才進入，尋求接入這些電子錢包，況且電商的滲透率還很低。所以在用戶意識上對電子錢包有一種距離感，將GCash功能接入普及率更高的FacebookMessanger，是一種可行的推廣方式，讓后者扮演渠道角色。　　3，怎么存錢？使用GCash，可以用銀行卡轉賬為GCash賬戶充值，但基于上述介紹的當地人口的銀行賬戶低普及率，怎么方便用戶把錢存到GCash里？現在主要是三種方式：一是和企業合作，用GCash發工資，可以綁定一張MasterCard卡去提現和線下消費。二是與7-11、全家等零售商戶合作，利用它們的網點做充值服務；三是線下的GCash自助充值機器，塞現金充值，多分布在商圈，覆蓋范圍有待拓展。商場里的這個機器可以用現金給GCash賬戶充值　　五，技術突圍與結論　　1，菲律賓目前保持著GDP年復合增長率6-7%的高增長，得益于年輕人占社會主體這個人口紅利，以及高頻消費習慣、信用卡與銀行賬戶低普及率、智能機增長前景等綜合因素，移動支付在菲律賓的前景看好，具備像中國、印度一樣“越級”（越過信用卡）發展的基礎條件。適合走一線城市、CBD帶動偏遠地區用戶的路徑。　　2，發展過程是一個技術、用戶意識、基礎設施生態相互促進的模式，缺一不可。技術是翹板。比如除了上述的人臉識別外，支付寶技術團隊把風控引擎開放給GCash，讓對方用自己的模型去跑數據，并把架構搭建在阿里云上。GCash技術方給的數字是，與支付寶合作后，交易額同比提升了200%以上；今年“雙11”的支付筆數20倍增長。　　GCash公司有500-600人，其中技術人員100多，技術儲備還不夠。業務架構搭建起來，但垂直維度上還沒有做深，仍然要靠技術解決。　　3，支付寶的“出海造船”模式在當地受到歡迎，把技術能力逐步開放給對方，同時不追求控股，保持數據本地化，不以支付寶自己的形象、而以本地錢包去拓展市場，讓本地公司服務本地人。這也是該模式近兩年能夠在巴基斯坦（電子錢包Easypaisa）、印尼（DANA）、孟加拉國（bKash）等地快速復制的主要原因。　　GCash的CEO說，支付寶的技術和經驗對GCash非常有價值，他們愿意開放這些，是其他人花錢也買不來的。　　4，盡管當地基礎相對薄弱，但數字金融普惠空間很大，當地電子錢包也有進入臨近國家市場、與他國電子錢包互通互聯的遠期愿望，比如已經實現的菲律賓在香港務工者用AlipayHK給GCash匯款。跨境間的協議標準化、統一化問題就顯得格外重要，這也是移動支付全球化的雛形，更多的交流也讓各自心態更開放。一個小小的當地集市居然有這么多在線社區的賬號

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